¿Qué es la genealogía testamentaria?

La genealogía testamentaria es una parte crucial del mundo jurídico, que ayuda a los profesionales de la sucesión en su trabajo diario. También conocida como investigación testamentaria, o incluso búsqueda de herederos, el servicio principal que ofrece es la localización de beneficiarios difíciles de encontrar nombrados en los testamentos, o el establecimiento y la búsqueda de los parientes más cercanos pertinentes en los casos en los que no hay un testamento válido, lo que se conoce en el mundo jurídico como muerte intestada.

En su forma más simple, la genealogía testamentaria es el trabajo de reunir a los beneficiarios con lo que les corresponde por derecho, y este trabajo especializado no sólo ahorra tiempo a los abogados y a los profesionales de la sucesión, sino que también garantiza que la herencia se distribuya con precisión.

La genealogía testamentaria no debe confundirse con los historiadores familiares. Los genealogistas testamentarios no suelen ofrecer servicios de investigación familiar, aunque esto puede ser un subproducto de la investigación principal realizada.

La investigación en este sector puede ser compleja, detallada y a menudo internacional, ya que los casos pueden implicar el cruce de fronteras nacionales e incluso continentales. Los gestores de casos se limitan a seguir la investigación, sea cual sea el lugar del mundo en el que se lleve a cabo.

Se podría pensar que en este mundo siempre conectado en el que vivimos, encontrar a los beneficiarios sería relativamente sencillo, pero no suele ser así. Las personas se olvidan de actualizar sus datos de contacto cuando cambian de residencia, se dan de baja en los censos electorales y en otras bases de datos gubernamentales o, en algunos casos, simplemente no quieren ser encontradas. 

Esto es un hecho en un mundo que se ocupa de la muerte. De hecho, las investigaciones de Anglia Research indican que los genealogistas testamentarios están más solicitados que nunca.

En los casos de sucesión intestada, la genealogía testamentaria adquiere una importancia especial, ya que a menudo no está claro quién tiene derecho a heredar los bienes cuando no existe un testamento válido. De hecho, según un análisis reciente, se trata de un problema especialmente frecuente, ya que muestra que casi dos de cada tres muertes en el Reino Unido el año pasado fueron intestadas. 

El trabajo de investigación realizado para comprobar los árboles genealógicos y verificar los beneficiarios autorizados puede ahorrar a los abogados y a los profesionales de la sucesión una gran cantidad de tiempo y esfuerzo. La investigación testamentaria encaja perfectamente con el trabajo que realizan los equipos de administración testamentaria de todo el país; de hecho, de todo el mundo.

¿Cómo se lleva a cabo la investigación?

Algunos dirán que los genealogistas testamentarios no tienen ninguna habilidad especial, pero sí que la tienen. La mejor manera de describirlo es con una frase corta: Saber dónde buscar. La genealogía testamentaria es una industria del conocimiento.

Llegar a ser competente en la investigación testamentaria requiere años de aplicación, de acumulación de conocimientos y de aprendizaje de los mejores métodos de los colegas más experimentados. La experiencia consiste en localizar y aplicar correctamente los registros históricos para identificar a las personas, los bienes y las herencias. Con el tiempo, se desarrolla una "intuición" para las cosas a medida que se adquieren conocimientos.

Se trata de experiencia, experiencia, experiencia. No cabe duda de que existe un elemento de transmisión de conocimientos, que se refleja en el hecho de que muchas empresas de investigación testamentaria son empresas familiares.

Industria no regulada

La importancia y la relevancia de las empresas de genealogía testamentaria es cada vez mayor, pero a muchos les sorprende saber que se trata de un sector no regulado, sin requisitos particulares de entrada. Por lo tanto, la reputación y la profesionalidad son fundamentales, y muchas empresas (aunque no todas) cuentan con personal debidamente cualificado para realizar el trabajo de investigación. De hecho, Anglia Research emplea a más genealogistas acreditados, personal legalmente cualificado y regulado de forma independiente que cualquier otra empresa de investigación testamentaria del Reino Unido.

Busque empresas que pertenezcan al cuerpo profesional de la Asociación de Investigadores de Sucesiones o que tengan empleados que sean miembros acreditados de la Asociación de Genealogistas e Investigadores de Archivos, o que hayan obtenido cualificaciones a través de CILEx. Y, aunque el seguro de responsabilidad profesional no es un requisito legal, una empresa que no cuente con esta cobertura no debería ser tenida en cuenta.

Los genealogistas testamentarios no sólo pueden ayudar en la búsqueda de personas, sino también en la reunificación de activos, la búsqueda de quiebras globales (también aplicable a las transacciones inmobiliarias internacionales), la investigación de testamentos legales y la determinación de la propiedad.

Así pues, la próxima vez que se enfrente a un caso de sucesión no tan sencillo, no tema encargar a un reputado gabinete de genealogía testamentaria que realice el trabajo pesado por usted.